В мире криптовалют и блокчейна постоянно появляются новые протоколы, которые обещают революционные изменения в сфере финансов и технологий. Одним из таких протоколов является Babylon, основанный на Биткоине. Этот протокол привлекает внимание как разработчиков, так и инвесторов, обещая значительные улучшения в области безопасности, масштабируемости и децентрализации.
Babylon представляет собой инновационный проект, который стремится объединить лучшие качества Биткоина с новыми технологиями и идеями. Его основная цель – создать более эффективную и устойчивую экосистему для криптовалют, способную удовлетворить потребности как индивидуальных пользователей, так и крупных корпораций.
В этой статье мы подробно рассмотрим, что такое Babylon, его основные принципы и как он может повлиять на будущее криптовалют. Мы обсудим его архитектуру, преимущества и недостатки, а также перспективы развития в условиях быстро меняющегося рынка цифровых активов.
Что такое Babylon: протокол, основанный на Биткоине
В июле 2024 года блокчейн Биткоина сгенерировал более 4 миллионов долларов комиссий всего за 1,5 часа, что стало рекордом, невиданным со времени последнего халвинга, который произошёл в апреле 2024 года.
Это явление тем более примечательно, что в период с июня по август 2024 года наблюдались низкие комиссии за транзакции, которые на тот момент достигали 2 sat/vB, или около 0,20 доллара.
Этот внезапный скачок комиссий был вызван запуском нового протокола стейкинга BTC под названием «Babylon». Последний направлен на то, чтобы позволить сетям, работающим с механизмом доказательства доли (PoS), быть защищенным «королём криптовалют»: Биткоином.
При запуске Babylon установил для своих пользователей лимит депозита в 1000 BTC, или около 60 миллионов долларов. Этот лимит побудил инвесторов «броситься в протокол», постоянно повышая комиссию за транзакции, создавая блок, в котором средняя комиссия превышала 1500 sat/vB, или около 200 долларов за транзакцию.
Это событие вызвало любопытство многих пользователей Интернета, которые задавались вопросом, представляет ли Babylon реальную возможность или это просто ещё один эфемерный протокол, основанный на кратковременном эффекте увлечения.
Что такое стейкинг и рестейкинг
Биткоин основан на механизме доказательства работы (PoW), в котором сетевые правила защищены консенсусом, основанным на вычислительной мощности, основная цель которого – потреблять энергию для решения уравнения, тем самым представляя собой производство работы.
Начиная с обновления The Merge в Ethereum используется механизм доказательства доли (PoS). В этом случае консенсус обеспечивается количеством токенов ETH, хранящихся в качестве депозита, который может быть конфискован в случае плохого поведения стейкера (процесс, называемый «слешингом»).
Чтобы сделать стейкинг более доступными, такие протоколы, как Lido, ввели ликвидный стейкинг. Этот механизм позволяет пользователям размещать свои ETH, получая взамен новые токены, представляющие размещенные эфиры, называемые «токенами Liquid Staking» (LST).
Эта система делает токен ETH более ликвидным, позволяя пользователям участвовать в обеспечении безопасности сети, одновременно предоставляя им некоторую гибкость в использовании своего капитала.
Рестейкинг, представленный EigenLayer, идёт ещё дальше, позволяя валидаторам передавать экономическую безопасность своих LST другим системам, помимо блокчейна Ethereum, обеспечивая этим системам новый уровень защиты.
Как Babylon работает через Биткоин
Плохие программные возможности Биткоина заставляют разработчиков искать сложные решения, позволяющие выполнять транзакции, обычно выполняемые на альтернативных блокчейнах.
Протокол Babylon, созданный с помощью Cosmos SDK, работает с языком сценариев Биткоина, в частности, с кодом операции «OP_CHECKSEQUENCEVERIFY». Этот код операции накладывает относительное ограничение по времени, называемое «таймлок», что, в частности, позволило создать сеть Lightning Network, которая теперь позволяет Babylon устанавливать ограничение по времени для разблокировки размещенных BTC.
Babylon также использует извлекаемые одноразовые подписи (EOTS) – базовые методы криптографии, которые позволяют любому извлечь закрытый ключ, если два сообщения подписаны одним и тем же ключом.
Этот механизм предназначен для обеспечения безопасности в процессах проверки блокчейна. Если валидатор подписывает два разных блока одинаковой высоты с помощью одного и того же закрытого ключа, его ключ автоматически раскрывается, что позволяет наказать его с помощью механизма слешинга. Таким образом, EOTS служат для предотвращения злонамеренного поведения.
С точки зрения пользователя, эти системы позволяют отправлять транзакцию в блокчейне Биткоина в протокол, чтобы заблокировать BTC в безопасном хранилище с самостоятельным хранением, доступном только с помощью закрытого ключа пользователя.
С точки зрения PoS-блокчейнов, использующих сервисы Babylon, протокол позволяет получить окончательность транзакции, гарантированную децентрализацией и неизменностью Биткоина.
Подводя итог, можно сказать, что протокол Babylon направлен на создание рынка, на котором смогут встретиться владельцы BTC и блокчейны с доказательством доли. Владельцы биткоинов выбирают, каким сетям они хотят распределить свои токены, исходя из предлагаемой доходности, в то время как блокчейны определяют, сколько средств они хотят предложить держателям BTC, исходя из потенциальной безопасности, которую они могут получить.
Таким образом, несколько пользователей смогли принять участие в первой фазе Babylon и сделать ставку в 1000 биткоинов. На втором этапе будет запущен блокчейн Babylon, позволяющий протоколу собирать средства и перераспределять их. Наконец, третий этап, этап мультистейкинга, позволит BTC одновременно защищать несколько блокчейнов PoS, генерируя таким образом вознаграждения.
Слабые стороны Babylon
Важно отметить, что прибыль от Babylon не гарантирована, и пока что стейкеры получают лишь баллы в качестве вознаграждения. Действительно, различные блокчейны, работающие в рамках PoS, должны покупать безопасность, предлагаемую Babylon, но если ни один из них не проявит к ней никакого интереса, прибыль останется нулевой.
Надёжность, децентрализация и устойчивость Биткоина к цензуре являются основными активами, которые, вероятно, привлекут многих пользователей. Хотя Babylon не может гарантировать децентрализацию блокчейна, которая зависит, прежде всего, от распределения его проверяющих узлов, протокол, тем не менее, предлагает большую уверенность в неизменности его истории и окончательности его транзакций.
Одним из основных рисков, связанных с Babylon, является централизация BTC, аналогичная централизации, наблюдаемой среди эмитентов спотовых биткоин-ETF. Хотя это не может напрямую повлиять на суверенитет самой биткоин-сети, злоумышленник может воспользоваться этим риском в случае ошибки протокола.
Кроме того, создание системы вознаграждений, основанной на доказательстве доли, то есть владения капиталом, не одобряется многими членами биткоин-сообщества, которые сравнивают её с системой обязательств государств. Такую систему часто считают нездоровой, поскольку она платит за простое владение активами, а не за реальную работу.
Тем не менее, идея защиты альтернативных сетей с помощью Биткоина является новаторской и заслуживает изучения. В каком-то смысле это представляет собой улучшение рестейкинга, предлагаемого EigenLayer, который использует Эфир в качестве залога, более волатильный актив и менее проверенный в качестве средства сбережения по сравнению с биткоинами.
