Jito, Jupiter, Parcl, Hyperliquid или даже Kamino Finance… У этих протоколов есть одна общая черта: система баллов.
Фарминг крипто-баллов – новый тренд, который действительно увидел свет в конце 2023 года на рынке криптовалют. Возможность иметь право на раздачу с единственной целью фарма очков в протоколах привлекает многих пользователей.
Но, что это такое на самом деле? Как работает фарминг-баллов? Он ещё сохраняет актуальность? Это то, что вы узнаете из этой статьи.
Что такое крипто-аирдроп
Криптовалютный аирдроп – это бесплатное распространение токенов, обычно осуществляемое среди большого числа пользователей.
Криптопроекты используют раздачу по нескольким причинам. Во-первых, они хотят привлечь внимание к своей новой валюте/платформе. Предлагая токены бесплатно, они надеются, что пользователи заинтересуются ими, будут использовать их и, в идеале, будут больше инвестировать (и, следовательно, увеличивать TVL протокола).
Это очень эффективная маркетинговая стратегия для создания ажиотажа и повышения известности проекта. Мы также видели это во время крупных раздач, которые произошли в конце 2023 – начале 2024 года. По мере приближения раздачи протоколы увидели, что их TVL (общее значение заблокированных активов) резко рос в течение нескольких дней.
Теперь вы должны понимать, что аирдропы могут распространяться по-разному. Иногда вам просто нужно поставить определенную сумму другой криптовалюты, чтобы иметь право на участие. В других случаях проекты просят пользователей взаимодействовать с их приложением, чтобы продемонстрировать заинтересованность. Простое владение NFT также может дать инвесторам право на участие во многих раздачах.
Что такое баллы в крипто-протоколах
Прежде всего, важно не путать «крипто-баллы» с «криптовалютой». Криптовалюты, такие как Биткоин или Эфириум, работают на децентрализованной цепочке блоков, и их стоимость зависит от целого ряда показателей (рыночная капитализация, FDV, оборотное предложение и т.д.).
С другой стороны, крипто-баллы больше сопоставимы с внутренней валютой, контролируемой проектом, который их выпускает. Они имеют ценность и полезность только в рамках, определенных этим проектом. Их можно сравнить с баллами лояльности, которые вы накапливаете в программе вознаграждений, но в мире криптовалют.
То, что называется «фармингом криптовалюты», – это процесс, который обычно включает в себя выполнение определенных задач или действий в блокчейне или протоколе Web3 для получения очков в качестве вознаграждения.
Например, вы можете заработать баллы за:
- транзакции в определенной сети
- путём взаимодействия с теснетами (тестовыми сетями)
- путем взаимодействия со смарт-контрактами
В отличие от классических аирдропов, где токены распределяются в соответствии с заранее определенными и неизменными критериями в блокчейне, крипто-баллы не имеют такой гарантии. Проекты могут корректировать критерии вознаграждения и коэффициенты конверсии по своему усмотрению.
В конце концов, пользователи будут получать раздачи в соответствии с критериями, на этот раз предопределенными данным проектом. Этот шаг обычно происходит через несколько месяцев , если не лет, после запуска программ баллов.
Программа баллов: настоящее преимущество для протоколистов
Системы баллов стали для криптопроектов популярным методом привлечения и удержания пользователей.
Уже сейчас системы баллов позволяют новым проектам быстро привлекать большое количество пользователей. Предлагая баллы в качестве вознаграждения за различные действия, проекты поощряют пользователей активнее взаимодействовать с их платформой.
С другой стороны: баллы используются для того, чтобы направить поведение пользователей на действия, наиболее полезные для проекта. Например, проект может начислять баллы за завершение транзакций, взаимодействие со смарт-контрактами или привлечение новых пользователей.
Кроме того, баллы позволяют проектным командам «стресс-тестировать» свои протоколы, моделируя пики активности. Это помогает выявить слабые места и повысить «надежность» платформы до её официального запуска.
Наконец, баллы побуждают пользователей оставаться активными на платформе. Вместо единовременного получения раздачи пользователям предлагается регулярно участвовать в акции, чтобы накапливать баллы, которые могут привести к получению будущих вознаграждений.
Системы не всегда безупречны
Хотя балльные системы имеют много преимуществ, они также несут в себе риски:
- Отсутствие прозрачности: правила и ставки конвертации баллов могут меняться, что создаёт неопределенность для пользователей.
- Усталость пользователей: если обещанные вознаграждения не материализуются (не все системы начисления баллов приводят к раздаче) или разочаровывают, пользователи могут потерять терпение и интерес, нанося ущерб долгосрочной лояльности.
- Централизованная власть: управление системами баллов часто централизовано, что противоречит принципам децентрализации, дорогим криптосообществу. Это даёт проектным командам значительный контроль над вознаграждениями, что может быть воспринято негативно.
- FOMO (страх упустить выгоду): системы начисления баллов могут создать у пользователей ощущение FOMO, стимулируя их к активному участию из-за страха упустить потенциальные вознаграждения. Кроме того, если вознаграждение не соответствует ожиданиям, это может привести к очень большому разочарованию.
Примеры проектов с фармингом баллов:
Существует несколько десятков/сотен проектов (на момент написания статьи), которые предлагают собственную систему баллов.
Вот некоторые из наиболее популярных и используемых на рынке:
Проект «Blast»
Blast – это проект второго уровня, разработанный основателем Blur Пакманом. Компания запустила систему начисление баллов, чтобы побудить пользователей перейти на это новое решение.
Более того, подход Blast напоминает «вампирскую атаку» Blur на OpenSea, где им удалось привлечь множество пользователей, предложив им вознаграждение за активность на платформе.
Аирдроп Blast теперь запланирован на 26 июня. Именно тогда «Blast Gold» пользователей можно конвертировать в собственный токен ($BLAST). Поэтому уже немного поздно интересоваться этим или, по крайней мере, надеяться на большой аирдроп.
Проект «Rainbow»
Rainbow – это кошелек, разработанный на базе Ethereum, который также использует систему баллов, чтобы стимулировать пользователей к взаимодействию с кошельком. Конкретно, пользователи могут зарабатывать баллы, выполняя обмен активами, используя мосты для передачи токенов между различными блокчейнами и привлекая новых пользователей.
Обратите внимание, что владельцы кошельков MetaMask, решившие перейти на Rainbow, также могут получать баллы на основе истории своей активности на Ethereum.
Эта программа направлена на повышение вовлеченности и поощрение пользователей к изучению функций, предлагаемых Rainbow.
Проект «Rabby»
Rabby – ещё один кошелек Ethereum, который объявил о программе ретроактивных баллов для пользователей, имеющих активность в блокчейне Ethereum.
Помимо вознаграждения за прошлые действия, Rabby также позволяет пользователям зарабатывать дополнительные баллы за счёт перехода с MetaMask на Rabby, что снова представляет собой своего рода «вампирскую атаку» для привлечения пользователей конкурирующих кошельков.
Разумеется, Rabby также предлагает всевозможные задания, позволяющие заработать дополнительные баллы (переводы, свопы и т.д.).
Проект «MarginFi»
После раздачи Jito, которая, в некотором роде, положила начало движению раздачи в сети Solana, многие проекты, такие как Kamino Finance, Parcl и MarginFi, запустили собственную программу начисления баллов.
MarginFi – единственная из трёх, у которой до сих пор нет токена. Возможно, будет интересно использовать этот протокол, чтобы получить право на (потенциальную) будущую раздачу проекта. Однако, система баллов MarginFi работает уже некоторое время, поэтому небольшим кошелькам может быть сложно её догнать.
Продажа баллов и спекуляция на раздачах
Через несколько месяцев после появления самых первых систем начисления баллов в экосистеме появились специальные рынки деривативов (премаркет), на которых пользователи могут спекулировать на будущей стоимости токенов до того, как они будут фактически выпущены на рынок во время генерации токенов (TGE).
Это немного похоже на покупку акций компании в надежде, что они вырастут в цене.
Именно Aevo был одним из первых протоколов, запустивших рынок такого типа. Например, в настоящее время вы можете найти такие рынки, как SWELL, AZUR или даже EIGEN, то есть токены, которые ещ не были выпущены на рынок.
С другой стороны, существуют также децентрализованные торговые площадки, позволяющие обменивать эти баллы на криптовалюты.
Whales Market – это внебиржевая платформа, на которой пользователи могут торговать баллами, распределять раздачу и токены до TGE. Это обеспечивает определенную ликвидность и возможность получения прибыли от баллов ещё до распределения токенов.
Имеет ли смысл фармить баллы
На первый взгляд, фарминг баллов может показаться привлекательным, особенно если вы увидите раздачу, которую могли получить некоторые пользователи. И тогда накопление баллов в обмен на простые взаимодействия с потенциальным обещанием будущих вознаграждений в виде токенов естественным образом привлекает внимание пользователей.
Однако, действительно ли это интересная стратегия в долгосрочной перспективе?
Основным преимуществом фарма крипто-баллов является возможность попадания в потенциальные аирдропы без первоначальных финансовых вложений (большую часть времени). Так что да, вам нужны криптовалюты для взаимодействия (стейкинг, кредитование/заимствование, торговля) с протоколами, но вы можете вывести их в любое время.
Новичкам этот тип операций также позволяет освоить механизмы, которые стали необходимы для того, чтобы стать экспертом DeFi.
Но, с другой стороны, нет 100% уверенности в том, что программа начисления баллов приведёт к раздаче пользователям. И даже если раздача действительно состоится, она может быть чрезвычайно незначительной по сравнению с вашим временем и усилиями, вложенными в неё.
Это тем более актуально сегодня, когда это стало «модой» на протоколы или, по крайней мере, стратегией привлечения как можно большего числа пользователей.
В конечном счете, стоит ли фармить очки, зависит от вашей ситуации и вашего опыта работы в экосистеме. Если вы знаете, как найти действительно перспективные протоколы с командой, которая предана своим пользователям и сделает всё, чтобы справедливо вознаградить их, то да, это может быть отличным способом заработать деньги.
Вы также должны быть готовы принять определенную долю риска и неопределенности.
Мнение Артура Хейса по этому поводу:
Артур Хейс, соучредитель BitMEX и влиятельная фигура в криптоэкосистеме, недавно поделился своими взглядами на фарминг баллов в статье под названием «Points Guard».
По его словам, балльные программы становятся незаменимым инструментом для новых проектов, желающих привлечь пользователей до их TGE.
Хейс отмечает, что эти программы во многом похожи на ICO и доходное фермерство, где также существуют механизмы сбора средств и привлечения пользователей. Он заявляет: «Нравится вам это или нет, но каждый успешный проект (под успехом я подразумеваю увеличение количества токенов) будет реализовывать программу начисления баллов перед своим TGE».
Однако, Хейс также выражает сомнения по поводу реальной ценности этих баллов. Он сравнивает эти баллы с «долговыми расписками, не имеющими особой будущей ценности», и подчеркивает отсутствие прозрачности и возможность проектов изменять правила игры в свою пользу. По его словам, эта двусмысленность противоречит принципам блокчейна, таким как неизменность и прозрачность.
