В мире криптовалют, где каждый день появляются новые проекты и монеты, важно уметь отличать перспективные активы от потенциальных ловушек. Одним из ключевых принципов, который поможет вам принимать обоснованные инвестиционные решения, является принцип «Do Your Own Research» (DYOR).
Эти 4 буквы, которые мы регулярно можем видеть в обсуждениях, твитах и даже статьях, напоминают нам о важности проведения собственных исследований перед инвестированием.
DYOR: что это означает для криптовалют
DYOR означает «Проведите собственное исследование» или «Do Your Own Research». Это термин, обычно используемый в экосистеме криптовалют (но не только), чтобы побудить инвесторов углубить свои знания, прежде чем вкладывать собственные деньги в какой-либо проект.
Суть DYOR заключается в том, чтобы самостоятельно изучить всю доступную информацию о монете и её разработчиках, а не полагаться на мнение экспертов из соцсетей, тематических сайтов и каналов. Криптовалютный рынок очень подвержен влиянию внешних факторов, и любые новости могут существенно повлиять на цену монеты. Поэтому важно подходить к процессу инвестирования с максимальной осторожностью и внимательностью.
Проведение собственного исследования помогает защититься от мошенников, которых в сфере криптовалют более чем достаточно. «Начитанность» и «насмотренность» в криптоиндустрии даёт новичку бесценный опыт и помогает избежать убытков из-за откровенных мошеннических схем.
Кроме того, DYOR позволяет выявлять потенциал актива, что является ключом к осознанным инвестициям, приносящим профит. Для проведения качественного анализа необходимо использовать достоверные источники информации, такие как официальные сайты проектов, социальные сети, крупные рейтинговые ресурсы и форумы активных инвесторов.
Таким образом, DYOR – это не просто рекомендация, а необходимость для всех, кто хочет успешно инвестировать в криптовалюты. Это процесс, который учит доверять только собственному мнению и чутью, а не чужому. Хотя даже самое глубокое погружение в анализ не даёт 100% гарантии успеха и защиты от потерь, оно значительно повышает шансы на принятие взвешенных решений и минимизацию рисков.
Проводя собственные исследования, инвесторы могут лучше понять проекты, в которые они хотят инвестировать, выявить потенциальные риски и избежать решений, основанных исключительно на чужих рекомендациях (также известных как «шиллинг»).
Как провести хороший DYOR в криптовалюте
Для DYOR не существует настоящего «идеального метода», поскольку этот процесс уникален для каждого инвестора. Несмотря на это, существуют фундаментальные шаги по минимизации рисков при инвестировании в криптопроект.
Вот некоторые из них, которые кажутся нам важными:
-
Понять суть проекта
Во-первых, вы должны попытаться понять основы проектов, в которые инвестируете, то есть их цель, их технологию и решение, которое они предлагают в отношении конкретной проблемы.
Вот различные источники информации, которые вы можете проанализировать:
- Официальный сайт: посетите сайт проекта. Найдите информацию о команде проекта, миссии и целях. Постарайтесь выяснить, разработал ли проект уже что-то конкретное и/или действительно ли он что-то привносит в экосистему. Вы также можете проверить партнеров/инвесторов, которые поддерживают рассматриваемый проект.
- Технический документ: прочтите официальный документ или хотя бы документацию, если она есть. Это документ, подробно объясняющий технологию, цели и дорожную карту проекта. Если в официальном документе рассматриваются темы, которые для вас слишком сложны, не стесняйтесь искать разъясняющие статьи, опубликованные в надёжных средствах массовой информации.
Наличие «базового» понимания основ проектов позволит вам лучше оценить их долгосрочный потенциал.
-
Проанализируйте команду проекта
Анализ команды, работающей над проектом, может помочь вам оценить надежность проекта и потенциал успеха.
Чтобы добиться этого, начните с определения основных членов команды. Ищите имена основателей, разработчиков и консультантов. Их, в частности, можно найти непосредственно на официальном сайте проекта.
Чтобы продвинуть своё исследование ещё дальше, вы можете использовать платформы профессиональных сообществ для просмотра профилей членов команды. Проверьте их профессиональный опыт, квалификацию и предыдущий опыт.
Команда, члены которой имеют солидный послужной список – особенно если они работали над другими успешными криптопроектами – более надёжна (хотя это не гарантирует успех проекта).
И наоборот, будьте осторожны, если члены команды не предоставляют никаких подробностей о своей личности или используют псевдонимы, не предоставляя реальной информации.
-
Просмотрите рыночные данные
Может быть интересно проконсультироваться с такими сайтами, как CoinMarketCap или CoinGecko, чтобы получить дополнительную информацию о рыночной капитализации, объеме торгов и колебаниях цен криптовалюты.
Эти данные позволяют увидеть размер проекта на рынке, а также интерес инвесторов к конкретной криптовалюте.
Давайте вернемся к некоторым ключевым понятиям:
- Рыночная капитализация: общая стоимость всех единиц криптовалюты, находящихся в обращении. Чтобы его рассчитать, умножьте общее количество монет на текущую цену каждой. Чем выше рыночная капитализация токена проекта, тем менее волатильной будет его цена (теоретически), и наоборот.
- Объём транзакций: указывает, сколько единиц криптовалюты торгуется за определенный период, обычно 24 часа. Большой объём означает большую активность и интерес к криптовалюте, и наоборот.
- Обращение, общее и максимальное предложение: «Обращение» относится к количеству токенов, доступных в настоящее время и торгуемых на рынке, «Общее предложение» включает в себя все существующие токены, включая те, которые ещё не находятся в обращении, а «Максимальное предложение» представляет собой общее количество количество токенов, которые будут существовать (пример: 21 миллион BTC для биткоинов).
Эти платформы всегда предоставляют вам графики, которые отслеживают эволюцию цены криптовалюты. Это также может помочь вам определить бычьи и медвежьи тенденции в криптовалюте.
Инструменты, которые нужно знать для DYOR в криптовалюте
Чтобы продолжить анализ, знайте, что существует множество бесплатных инструментов и услуг, которые помогут углубить ваши исследования.
Добавление некоторых из этих инструментов к вашему анализу, несомненно, может помочь вам принимать гораздо более разумные решения.
Вот неисчерпывающий список бесплатных инструментов, которые мы считаем действительно интересными:
CoinMarketCap и CoinGecko: отслеживайте динамику рынка
Как упоминалось выше, CoinMarketCap и CoinGecko – это платформы, которые позволяют анализировать производительность нескольких миллионов криптовалют на рынке в режиме реального времени. Это очень хорошие инструменты для получения информации об общем состоянии рынка криптовалют благодаря доступу к большому количеству данных об изменении их цены.
Вы также найдете множество дополнительных функций и услуг, таких как статьи и ресурсы, предназначенные для изучения определенных концепций, информацию о производительности бирж (CEX и DEX), инструменты сравнения и многие другие расширенные данные о криптопроектах.
DeFiLlama: следите за эволюцией протоколов DeFi
DeFiLlama – это эталон в секторе децентрализованного финансирования (DeFi). Проще говоря: это платформа, которая объединяет тысячи данных о протоколах DeFi, а также о блокчейнах, на которых они построены.
В настоящее время он поддерживает около 300 блокчейнов: от таких известных как Bitcoin и Ethereum, до менее популярных, таких как CORE, Metis или даже Injective.
DeFiLlama – отличный инструмент для отслеживания эволюции, производительности и общего состояния различных сетей, протоколов и децентрализованных приложений (dApps) на рынке криптовалют / NFT. Действительно, у вас есть доступ ко многим показателям о них, таким как их TVL (общая заблокированная стоимость), доходы/комиссии, которые они генерируют, их денежный поток и многое другое.
Но, это ещё не всё. DeFiLlama охватывает различные разблокировки токенов (после периода их перехода) и сбор средств, происходящих на рынке, обзор последних хаков, спотовых ETF, а также доходность (APY), предлагаемую протоколами.
СМИ: обучайтесь и будьте в курсе последних новостей
Хотя это может показаться «тривиальным», подписка на крипто-СМИ может быть очень интересной для всех, кто хочет быть в курсе последних новостей и тенденций в этом секторе.
Будь то обновление нормативных требований, новое партнерство между двумя лидерами или запуск нового проекта, получение информации в режиме реального времени позволяет вам реагировать гораздо быстрее и в то же время соответствующим образом корректировать свои стратегии.
С другой стороны, статьи, видео и подкасты могут объяснять изначально сложные концепции гораздо более упрощенным и доступным способом. Это отличные источники обучения для тех, кто хочет узнать больше об отрасли в целом.
